紡織產融結合3年行動計劃發布

發布:2018-04-13 09:13??????點擊:

來源:紡織中國在線,鏈接:http://www.ctn1986.com/index.php?c=content&a=show&id=75891

紡織行業產融結合三年行動計劃

黨的十九大報告指出:“深化供給側結構性改革,建設現代化經濟體系,必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上。增強金融服務實體經濟能力,提高直接融資比重,促進多層次資本市場健康發展”。

紡織工業作為我國傳統支柱產業,重要民生產業和國際競爭優勢產業,在中國特色社會主義進入新時代的大背景下,又被賦予了“創新驅動的科技產業、責任導向的綠色產業和文化引領的時尚產業”的新定位,而要在三個新定位的基礎上實現產業轉型升級,并在2020年實現紡織強國夢,2025年順利實現工業強國目標,必須與金融市場深度融合,必須“借船出海”,必須借助資本市場的力量做優做強,進而促進行業的高質量發展。紡織行業參與資本市場已具備一定基礎,但也存在國家對紡織行業融資扶持政策力度不夠,上市企業數量與規模與行業貢獻度不符、融資渠道有限等問題。為適應新形勢的要求,全面推進我國紡織行業高質量發展,紡織行業應加快搭建產融結合平臺,積極推進企業上市和并購重組,加快產融結合進程。

一、紡織行業產融結合的形勢和必要性

(一)我國資本市場發展現狀

資本市場與產業發展之間存在密不可分的關系。據統計,截止到2017年底,滬深兩市主板上市公司達3485家,總市值56.71萬億元。2017年上市公司數量增幅較上年超過12%,全年共有438家企業實現IPO,其中上交所215家,深交所223家,過會380家,直接融資2186億元,IPO企業數量和融資規模接近歷史最高水平。2017年全年上市公司共完成再融資8000億元,完成并購重組交易額達1.87萬億元。全年新上市公司中,高新技術企業占比約80%。資本市場服務創新驅動制造業強國、網絡強國、軍民融合、脫貧攻堅等國家戰略的作用逐步增強。在此背景下,越來越多的國內優質企業計劃登陸A股資本市場,通過拓展企業融資渠道,降低融資成本,發展核心業務,提升盈利水平。

(二)紡織行業參與資本市場的必要性

當前為推進落實國家創新驅動發展戰略,證監會等部門出臺相關政策鼓勵企業通過資本市場進行融資,縮短IPO審核周期,可以預見未來5年是企業IPO的重要窗口期,如不及時把握,將錯失2012年后的又一次重大戰略發展機遇期。在此形勢下,紡織行業的優質企業也亟需抓住機遇,充分利用資本市場,促進企業發展和產業整合。在新一代企業家逐步成為行業主力的情況下,其對利用資本市場進一步理順企業經營情況、拓展企業融資渠道、擴大企業經營規模有著迫切的需求與意愿。截止2017年,在全球主要證券市場上市的中國化纖、紡織、服裝鞋帽類企業數達322家,本年度國內主板上市20家,境外上市7家,占IPO總數的5%。但紡織行業受發展歷史及行業特點影響,尚未充分利用資本市場完成自身的進一步轉型升級,主要體現在:

1、上市公司價值與紡織規上企業所占國民經濟份額不符

據統計,2016年我國規模以上紡織企業主營業務收入達72367億元,占全國規模以上企業營業收入的6.24%,紡織行業規模以上企業數量達37017家,占全國規模以上企業數量的9.78%。

 

 

2017年底,滬深兩市紡織行業上市企業共116家,其中化纖企業24家,紡織服裝企業92家,占上市公司總比3.3%。紡織上市公司收入占總上市公司收入的1.27%,市值占總市值的1.6%,遠未達到紡織行業在國民經濟中的規模比例,紡織行業的資本化程度嚴重滯后。

2、行業龍頭、品牌和科技創新型企業資本對接不充分

紡織產品的生產開發需要經過從設計構想到纖維、紗線、坯布、染整和成衣生產等多個環節才能最終投放市場。要通過纖維材料開發商、機械設備制造商、紡織企業和科研機構共同合作,才能完成產品的生命周期。在這種格局下,產生了諸多提供定制化解決方案的細分龍頭企業及行業品牌。但由于細分市場容量限制、企業資本運作經營不足等原因,企業大多隱藏在產業鏈中,難以實現跨越式發展。

此外,科技進步是推動紡織行業進步的根本驅動力。紡織行業由傳統生產制造向服務型制造轉變過程中,互聯網+其他技術催生出新的行業模式,為企業及整個紡織行業提供多維度的發展空間及潛力,以科技為支撐的小批量、定制化等新模式需要與資本市場融合,尤其一些高成長性的細分行業亟需運用資本市場上的各類金融工具和渠道,進行存量與增量的擴張與重組,使其既充分又迅速的發展。當前紡織行業的產業結構調整和升級尚未充分利用資本市場在產業整合中的優勢與作用。

3、紡織企業實現順利傳承與創新發展的形勢緊迫

紡織行業是改革開放后最早有民間資本大規模進入的行業之一。民間資本占產業資本比重已經接近90%,行業為中國的民間原始資本積累、出口創匯、解決就業等發揮了關鍵作用。2017年中央經濟工作會議,明確提出要促進民間投資增長,紡織是拉動民間投資的關鍵行業。目前,中國紡織企業多數還由第一代企業家掌舵,他們經歷了紡織行業發展壯大的全過程,多年的創業經驗使其對紡織行業技術特點、產銷周期、市場分布有著深刻理解。伴隨著第一代企業家的老去,紡織行業的二代企業家接班問題逐漸凸顯。他們多數受過國內外良好教育,視野更加國際化,理念更偏向金融、管理,對資本運作有著更深刻的理解。但同時受制于自身經歷及企業發展歷史,對企業所處行業環境及長久以來企業的經營管理文化存在隔閡,難以短期內重塑企業文化,掌控企業的全部工作。而企業上市參與資本市場,引進職業經理人制度,能夠進一步完善法人治理結構,提升公司治理水平,實現企業傳承的順利過渡并發揚光大,同時拉動民間投資

與此同時,創新發展與資本市場密不可分。科技創新與資本的緊密結合與相互促進,是近幾十年來全球創新的顯著特征,企業實現創新發展離不開資本市場的支持。目前,國家證監會等相關部門鼓勵面向創新創業項目的并購重組,通過市場化并購,將推動行業整合和轉型升級,催生新的業績增長點。

二、總體要求

(一)指導思想和發展原則

全面貫徹黨的十九大精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略,按照黨中央、國務院決策部署,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,以創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念為引領,供給側結構性改革為主線,以增強金融服務實體經濟能力和資本市場推動行業創新發展為手段,著力構建產融結合、科技創新、產業鏈協同發展的紡織產業創新服務平臺體系,為紡織強國建設提供重要支撐。

1、完善機制、提升服務

建立和完善企業與行業協會、金融機構、中介機構、交易所、證監會等各方的溝通機制,整合為行業服務的各方資源,以行業協會為媒介,整合專業團隊搭建服務平臺,在紡織行業中形成完備的企業篩選、企業評估、項目規劃、機構推薦、定制專項服務等在內的產融結合一條龍服務體系。

2、培育為先、市場對接

在產融結合的過程中,堅持企業在市場資源配置中的主體地位,引導優質企業轉變傳統發展模式,引導企業合理的運用資本市場,充分發揮資本在推動行業發展中的作用。協會要發揮好培育、引導和服務功能,以股改為切入點,提高紡織企業規范化和現代化管理水平。同時也需要根據企業不同發展階段,推薦和設計最有利于企業發展的融資模式與合作機構,有效運用資本市場工具,實現提升發展。

3、示范引領、全面推進

整體推動的同時,選擇細分行業優質企業重點突破,形成示范,培育一批上市公司成為標準領先、品質卓越的紡織行業品牌企業,加強市值維護與管理,積極培育后備上市企業資源,結合各子行業情況,建立資源庫,推廣上市經驗、優先輔導、不斷推進,支持企業積極利用資本市場工具做大做強。加強產融對接,落實國家對實體經濟的融資扶持政策,推進品牌質押貸款實施。鼓勵企業建立紡織產業基金,支持企業通過融資租賃等方式加快技術改造。

(二)主要目標

經過三年(2018-2020年)努力,進一步促進紡織行業與資本市場的融合,建立起較為完善的產融結合服務體系,通過產融結合,從根本上可持續地促進紡織行業轉型升級,實現高質量發展。

 

一是培育行業企業上市。在目前IPO加速的背景下,通過搭建產融結合平臺,加速推進行業優質企業與資本市場接軌。通過三年的培育,篩選80-100家企業進行重點培育,推動30-50家企業報送材料。爭取通過3年時間,使紡織行業上市公司數量提升30%。

二是上市公司市值管理和再融資。借助上市公司平臺,將紡織行業與資本進行深度合作,運用資本力量,推動企業的研發生產與擴張整合,努力培育成為細分行業龍頭企業及橫跨上下游產業鏈的集團公司,增強盈利能力,提升公司價值。通過三年的培育,爭取到2020年,將紡織行業市值在2017年基礎上提升50%以上。

三是推動企業國內外并購重組,聯合紡織行業內優質企業資源,運用投資和并購的手段,進行產業鏈整合,盤活業內相關企業資產,創造經濟效益和社會效益。同時,積極協助龍頭優質企業,開展跨國收購外資企業,引入其完整的產品開發、設計、生產技術、銷售體系等,拓展國內外市場,實現全球化發展。

(三)培育重點

1、科技創新型

科技創新是行業實現轉型升級的內在動力,通過行業服務提升科技創新企業的融資能力,能有效解決企業在資金方面的后顧之憂,同時能夠樹立行業典型,引領行業發展方向。

纖維新材料。重點關注高性能纖維及復合材料的制備技術研發與應用;生物基原料高效合成制備技術和尼龍56、PLA、PTT等生物基合成纖維產業化技術;常規纖維的在線添加、多功能、多組分復合等差異化生產技術;納米纖維材料及應用產業化技術研發;天然纖維原料的新型加工技術等。產業用紡織品織造、功能化后整理類;納米纖維非織造材料制備及應用關鍵技術;醫療衛生、過濾、安防及土工建筑等領域產業用紡織品的開發及應用。

綠色制造。重點關注高速數碼印花等先進少水染整產業化關鍵技術及裝備;污染物治理與資源回收利用類;安全、環保紡織化學品研發、生產與應用;綠色纖維、生態紡織品的生產及應用;廢舊服裝、家紡、產業用紡織品等廢棄物回收與循環再生利用等。

智能制造。重點關注研發服裝、色紡紗、織物的數字化設計技術;紡織化纖智能化生產及管理技術;電子商務、物流信息化技術的開發和應用;自動化、數字化、智能化紡織裝備先進制造企業;運用互聯網大數據人工智能等進行個性化定制的服裝、家紡企業。

服務型制造。終端品牌企業為產業鏈配套企業提供設計及渠道平臺服務,為消費者提供消費體驗及個性化服務。紡機裝備和紡織行業系統軟件服務企業,發展產品全生命周期服務模式,建設大數據平臺為用戶提供遠程運維及工藝優化服務。

 

2、品牌創新型

品牌是時尚的代名詞,是下游及終端消費者對企業的第一印象,通過支持品牌優勢企業的上市融資,可以進一步提升行業優質品牌的影響力,深入挖掘其內在價值。重點關注支持年銷售收入超過10億元以上的品牌企業;支持具有國家或省級研發中心、工業設計中心,與紡織服裝設計創意示范平臺、品牌運營推廣機構、品牌咨詢培訓機構合作的企業;支持具有設計師、面料師和商標品牌管理人才儲備和品牌國際化運營能力,在國外建立研發設計機構、營銷網絡、進行商標國際注冊,開展知識產權布局的企業。

3、發展模式創新型

細分龍頭。紡織產業鏈流程長,終端產品種類多,造就了多批具有獨特技術優勢、專注于特定細分產品市場、技術領域和客戶需求,持續提升技術創新能力和生產工藝水平的“單項冠軍”企業和細分龍頭企業。通過對接其融資需求,可以進一步提升企業的研發水平,發揮細分專業優勢,打造一批具有“工匠精神”的尖端企業。

“一帶一路”全球布局。借助“一帶一路”國家發展戰略,企業利用好兩個市場、兩種資源,致力于整合全球資源,實施對外投資和加強國際合作交流,從而形成有競爭優勢的跨國企業集團,利用資本市場為企業的全球布局提供助力。

“一條龍”生產。由于紡織產業存在上下游密切相關的特殊屬性而有別于其他產業,原料產品的質量和性能需要經過一道道加工,才能體現在最終產品,哪個環節出現問題,都有可能影響最終產品的品質。因此,行業中具備上下游配套生產和研發的企業具有新產品開發的獨特優勢。鼓勵建立從上游煉化-化纖-織造-印染-終端加工或其中幾個環節的“一條龍”生產模式,要關注其投融資需求,充分發揮企業產業鏈垂直一體化發展的競爭優勢。

三、主要任務

(一)建立重點培育企業數據庫

要建立股改企業清單,形成后備資源庫。按照培育一批、股改一批、上市一批的基本思路,以行業協會為紐帶,結合重點產業發展目標,深入開展紡織行業的宣傳發動、培訓輔導工作。建立紡織行業股改清單,動態篩選一批符合國家產業政策、主營業務突出、創新能力較強、盈利水平較好、具有發展潛力的重點股改企業,建立分層次、分領域、分梯隊的企業后備資源庫。到2020年,建立包括100~150家企業的重點培育企業數據庫,對涉及企業進行重點跟蹤及專項服務。跟蹤研究行業科技創新型、品牌優勢型、細分龍頭企業和“一帶一路”全球布局、“一條龍”生產等重點企業的經營發展情況和實際需求,做好企業的行業服務工作并在行業層面及資本層面進行重點培育。計劃每年公布20-30家企業的重點培育名錄,配合工信部等國家機關優先向證監會推薦。

(二)實施紡織行業上市公司增數增量計劃

1、積極引導優質企業走上資本道路

資本來源于實業,實業發展離不開資本。著力培育行業股權投資機構,積極引進境內外知名股權投資機構,鼓勵參與行業企業股改,發揮其戰略投資、專業化管理、項目及人才引進等優勢,幫助企業降低股改成本的同時,提高其對接多層次資本市場能力。

結合企業發展實際情況,合理制定上市目標,不斷拓寬優質企業上市渠道。對主業突出、盈利水平高、創新能力強、市場前景好的龍頭企業,爭取主板上市;對科技含量高、成長性強的中小型企業,爭取中小板、創業板上市;對初創型、科技型中小型企業,爭取在“新三板”和股權交易中心掛牌。

2、拓展融資功能,提升企業價值

鼓勵預備上市公司和上市公司充分利用資本市場工具,通過再融資、發債、股份改制、引入創投基金等方式募集資金,增強資本實力,做強主業。一方面,行業協會增強服務力度,與相關部門協調解決募投項目落地過程中的用地、環評、技術改造、評優等問題,幫助企業提升行業形象、行業地位和核心競爭力,積極做好上市輔導工作;另一方面,建立協企間有效的信息交互渠道,在收集企業經營過程中遇到問題的同時,及時發布國內外相關行業的最新訊息,為企業的戰略制定、技術升級、發展定位提供可靠的參考依據。

(三)推動行業并購重組

1、著力支持國內產業并購

支持上市公司和行業優質企業開展著眼于國內紡織行業及其相關優質資源的并購重組,發揮龍頭企業“以大帶小”作用。推動產業集聚提升,以資本、產業優勢盤活存量有效資產,參與“僵尸企業”出清,實現打造一個大企業、帶動一個產業鏈、形成一個產業集群的目標。配合協調企業與地方政府、職能部門間的關系,協助企業掃除行業整合的困難與障礙;鼓勵各類并購基金、私募股權基金參與行業并購,鼓勵銀行機構積極開展并購貸款、銀團貸款,為上市公司開展并購提供融資支持。

2、全面推動海外并購

推動紡織行業上市公司以及龍頭企業開展以高端技術、高端人才和高端品牌為重點的跨境并購,進行原料、產業鏈和市場的跨國布局。鼓勵引入頂尖技術、管理團隊、商業模式、營銷渠道等資源,形成一批技術含量高、發展質量好、產業帶動強的全球紡織行業龍頭企業。大力支持上市公司或行業并購基金牽頭,開展對紡織產業升級有重要戰略意義的境外項目并購,打造中國紡織業的全球快速反應制造基地模式,維持和提升中國紡織工業在全球供應鏈中的國際領先優勢。

四、保障措施

(一)加強組織協調,做好機制安排

充分發揮中國紡織工業聯合會的行業服務平臺優勢,建立推進紡織行業重點企業上市和并購重組工作綜合服務機制,建立健全全行業上市及并購重組數據統計分析、重點企業動態跟蹤機制、事務協調機制等。在政策方面,精準有效地對接國家發改委、工信部證監會等職能部門,一方面積極溝通行業內的新材料、新技術、新模式的創新水平和現狀,爭取相關的上市渠道和政策;另一方面,把握分析產業和資本市場的發展趨勢和政策引領方向,為企業提供針對性強且具有可操作性的產融服務。

(二)加大行業精準扶植,精心組織,系統推進

行業要從有利于推動企業對接多層次資本市場出發,積極從實際出發解決企業面臨的問題,利用協會與政府機構間協調優勢和政策把握優勢,進一步增強行業政策的針對性和精準性。深入挖掘行業優質資源,聚焦紡織各細分行業及其相關應用領域,重點推動新技術 、新材料、新模式等與紡織行業轉型相匹配,廣泛收集符合行業發展方向、符合上市條件的企業信息,向有關部門集中推薦,提交推薦材料。對于行業重點培育的企業,積極做好專項服務工作,增強協企聯系,提高產融服務水平。

(三)與政府和金融機構密切合作,多渠道、多方面提升產融服務水平

建立和完善企業與行業協會、金融單位、中介機構、政府職能部門等各方的溝通機制。中紡資產管理有限公司整合為行業產融服務的各方資源,以行業服務為基礎,專業協會為媒介,多方共同搭建紡織行業專業產融服務平臺,組建完備的企業篩選、綜合評估、項目規劃、機構推薦、定制專項服務等在內的產融結合一條龍服務體系。

在金融資本層面,積極對接知名金融中介服務機構、銀行、金融機構等,根據企業初創期、成長期、成熟期的不同階段提供專業、精準、高效的資本服務。

(四)鼓勵建立產業基金支持行業創新發展

加大對產業基金模式支持行業企業創新發展的探索 ,鼓勵企業與地方政府、第三方機構等聯合建立產業投資基金,支持企業創新發展和行業優質資源整合,推動企業上市融資;針對行業并購重組和海外布局等需求,支持行業企業與地方政府、第三方機構等建立產業并購基金,圍繞企業的戰略發展訴求,支持企業完成產業并購、整合。

(五)提高對企業研發創新的精準支持

對重點培育上市企業的研發創新提供精準扶持和系統服務,推薦和支持企業參與國家級產業創新中心和國家級工業設計中心等國家級研發機構的申報和認定,強化企業創新主體作用,推動行業企業在產業鏈、創新鏈、資金鏈和政策鏈的深度融合和技術創新成果轉移轉化等。圍繞國家級創新和設計中心的建設與發展為企業提供融資、技術和平臺等領域的服務。






 

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